CRM Software für Banken & Finanzdienstleister

Die herausragende Kollaborations- und Projektmanagementplattform monday.com hilft Teams bei der gemeinsamen effizienten Planung und Durchführung komplexer Projekte für eine termingerechte Lieferung von Ergebnissen. Das Team- und... Mehr erfahren

Pipedrive ist eine webbasierte Vertriebs-CRM- und Pipeline-Management-Lösung, mit der Unternehmen ihre Verkaufsaktivitäten planen und Geschäfte überwachen können. Unter Verwendung einer aktivitätsbasierten Verkaufsmethodik... Mehr erfahren

Bitrix24 ist eine Client-Management-Lösung, die Unternehmen eine Plattform zur Organisation und Verfolgung von Interaktionen mit potenziellen oder bestehenden Kunden und Partnern bietet. Mit der Software können Nutzer... Mehr erfahren

Zoho CRM ist eine cloudbasierte Business-Management-Plattform, die Unternehmen jeder Größe bedient. Es bietet Vertriebs- und Marketing-Automatisierungstools mit Helpdesk-, Analyse- und Kundensupport-Funktionen. Zoho CRM hilft... Mehr erfahren

Freshsales ist eine cloudbasierte CRM-Lösung, die Unternehmen aus verschiedenen Branchen bei der Verwaltung ihrer Interaktionen mit bestehenden und potenziellen Kunden unterstützt. Zu den wichtigsten Funktionen gehören ein... Mehr erfahren

Creatio ist eine einzigartige Synergie aus einheitlichem CRM und intelligenter BPM-Plattform (Business Process Management) für Marketing, Vertrieb und Serviceautomatisierung. Die Lösung ermöglicht es mittelständischen und großen... Mehr erfahren

Mit seiner cloudbasierten CRM-Plattform hilft HubSpot CRM Unternehmen jeder Größe, Leads zu verfolgen und zu pflegen und Geschäftsmetriken zu analysieren. HubSpot eignet sich für alle B2B- oder B2C-Unternehmen in einer... Mehr erfahren

Nimble offers browser widget and mobile-based sales force automation and social CRM solution for small and midsize businesses. The solution automatically populates customer profiles and interaction histories from contact lists,... Mehr erfahren

Keap (ehemals Infusionsoft) ist eine cloudbasierte Vertriebs- und Marketinglösung, die CRM, Marketing Automation und E-Commerce-Funktionen in einer Suite bietet. Keap hilft kleinen Unternehmen in verschiedenen Branchen dabei, den... Mehr erfahren

Apptivo is a cloud-based suite of applications designed to help small businesses manage a range of functions including financials, human resources and supply chain management. Apptivo’s customer relationship management (CRM)... Mehr erfahren

Less Annoying CRM is a customer relationship management solution that caters to the needs of small businesses. It offers cloud-based deployment, various configuration options and a dashboard that provides an overview of contact... Mehr erfahren

Deltek Vision is a cloud-based project-based solution for professional services firms that is available for cloud or on-premise deployment. It combines project accounting, resource management, project management, time/expense... Mehr erfahren

Daylite von Marketcircle, Inc. ermöglicht es Nutzern, viele Geschäftsaspekte in einer einzigen Anwendung zu verwalten. Die Lösung priorisiert Projekte und Möglichkeiten, um einen Einblick in die kurz- und langfristigen Ziele... Mehr erfahren

Really Simple Systems is an easy to use cloud CRM system designed for small and mid-sized organizations, yet also perfect for larger teams. There’s a customizable Sales CRM, plus options for Marketing and Service tools and... Mehr erfahren

Sage Intacct is a provider of cloud-based financial management and accounting software. Sage Intacct's software solution is suitable for small to midsize accounting firms and can provide financial reporting and operational... Mehr erfahren

Maximizer CRM is an integrated customer relationship management (CRM) solution suitable for organizations of all sizes across various industries. This solution can be deployed on both on-premise and in the cloud. Maximizer CRM... Mehr erfahren

CRM-Tools innerhalb von e-Way CRM sind in Outlook integriert und ermöglichen die weitere Nutzung und Erweiterung des Systems. Diese Software macht das Marketing einfach und effizient, da sie bei der Erstellung strategischer... Mehr erfahren

Close is the sales engagement CRM designed to help SMBs turn more leads into revenue. At Close, were dedicated to the business of the future: smart, agile teams who work remotely. If you're a tech-enabled team who needs to scale... Mehr erfahren

Wealthbox is a customer relationship management platform that helps businesses and financial advisors manage opportunities, projects, clients, tasks, and other administrative operations on a unified dashboard. It provides a mail... Mehr erfahren

amoCRM is a multifunctional CRM that excels at taking the conversation with your customers to the next level. With messengers, the connection is personal. All major messenger platforms are supported. You can create your own... Mehr erfahren

Caspio ist eine cloudbasierte Anwendungsentwicklungslösung für Unternehmen jeder Größe. Die Plattform eignet sich für Branchen wie Gesundheitswesen, Medien, Behörden, Bildung, gemeinnützige Organisationen, Beratung, Kirchen... Mehr erfahren

Zendesk Sell (formerly Base) is the web and mobile-based customer relationship management application that allows B2B and B2C sales professionals to manage sales, track leads and engage proactively with customers from anywhere.... Mehr erfahren

Teamgate ist eine cloudbasierte Lösung für CRM (Customer Relationship Management) und SFA (Sales Force Automation). Sie bietet Funktionen zum Verbinden, Organisieren, Erforschen und Analysieren von Leads von einem einzigen... Mehr erfahren

Contactually is a cloud-based customer relationship management (CRM) software that enables businesses to drive personalized communication with their clients. The solution helps with identifying new relationships, following... Mehr erfahren

Foundersuite is a cloud-based solution designed to help investment bankers, startups, entrepreneurs, incubators and growth companies manage processes for the entire fundraising lifecycle. Key features include team assignments,... Mehr erfahren

Method:CRM is a web-based customer relationship management software designed to help businesses handle sales data, view customer history, build email campaigns and follow up with customers. Key features include contact management,... Mehr erfahren

Dolibarr ERP & CRM ist eine cloudbasierte Open-Source-ERP-Lösung (Enterprise Resource Planning). Die Lösung eignet sich für kleine und mittlere Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Freiberufler. Zu den wichtigsten... Mehr erfahren

InfoFlo ist eine integrierte CRM-Lösung, auf die online zugegriffen oder die vor Ort installiert werden kann. Das System bietet Kontaktmanagement, Computer-Telefonie-Integration, Marketing- und Vertriebsautomatisierung sowie... Mehr erfahren

Unite your troops to save time & sell more. Wingmate provides intuitive solutions earning powerful results to help commercial service businesses dominate their competition. 1. Mobile Reporting App - Quick & easy tool for your... Mehr erfahren

FreeAgent is a complete CRM platform and robust work management system. FreeAgent helps teams get everything in one place, work more collaboratively to get more done, and track and improve performance. Whether it’s a deal, a... Mehr erfahren

Unanet’s ERP solutions are purpose-built from the ground up for Government Contractors, A/E, and Professional Services organizations. 3,100+ organizations utilize the power of the Unanet software to gain insights, make more... Mehr erfahren

Redtail CRM is a cloud-based customer relationship management solution designed specifically for financial professionals. Its features include database migration, reporting, client information, records and tags management,... Mehr erfahren

MyCRMDashboard from Continuity Programs is a cloud-based customer relationship management (CRM) solution designed for the residential mortgage industry. It includes automated marketing on behalf of loan officers to their... Mehr erfahren

FLG ist eine cloudbasierte CRM-Lösung, mit der kleine und große Unternehmen Leads verwalten und die Kommunikation mit Kunden optimieren können. Die zentralisierte Plattform ermöglicht es Administratoren, Systemeinstellungen zu... Mehr erfahren

Backstop ist ein cloudbasiertes Anwendungspaket, das kleinen bis großen Unternehmen, die im Bereich institutioneller Anlagen tätig sind, helfen soll. Die Suite bietet verschiedene Lösungen zur Verwaltung von Kundenbeziehungen,... Mehr erfahren

User.com ist eine Full-Stack-Plattform für Marketing Automation, die Besuchende in zufriedene und treue Kunden umwandelt. Mit der Anwendung kannst du Informationen über potenzielle Kunden erfassen und mithilfe von Chatbots per... Mehr erfahren

At last, a CRM solution that truly adapts to your needs! Our mission is to help each company or organisation succeed by helping it to transform its customer data into customer knowledge while simplifying the work of its... Mehr erfahren

YayPay is a cloud-based accounts receivable (AR) automation solution aimed to serve credit, collection and accounts receivable teams. The solution is designed for various industry verticals including manufacturing, wholesale,... Mehr erfahren

ConvergeHub offers a customer relationship management (CRM) and sales and marketing automation system for small and midsize businesses. It lets users store contact lists, design campaigns and manage sales activities and leads. U... Mehr erfahren

HarmonyPSA ist eine hybride PSA-Lösung (Professional Services Automation), die cloudbasierten Managed-Services-Anbieter und Softwareunternehmen jeder Größe bei der Verwaltung ihrer Geschäftsabläufe hilft. Die Lösung kann vor... Mehr erfahren

Designed for wealth management firms, Junxure is an intelligent practice management solution that combines intelligent workflow automation with robust client service tools to streamline client management. Built by financial... Mehr erfahren

RAYNET CRM ist eine cloudbasierte Customer Relationship Management-Lösung für kleine und mittlere Unternehmen. Inbegriffen sind Kontakt- und Lead-Management, Deal-Management und Funktionen für die Verkaufsberichterstattung.... Mehr erfahren

Centra Hub CRM is a solution designed to help businesses of any size streamline sales, customer service, and marketing processes. It can be hosted on the cloud or installed on-premise. With live dashboards, custom reporting, and... Mehr erfahren

ClickPoint is cloud-based sales force automation, call center, and inside sales lead management solution that helps salespeople reach and connect with more prospects and leads. ClickPoint captures both inbound phone calls and web... Mehr erfahren

DealCloud is a financial CRM and fund management solution that helps businesses handle processes related to fundraising, financial deals, regulatory compliance and more. The relationship management module enables organizations to... Mehr erfahren

Cool Life CRM is a cloud-based customer relationship management (CRM) solution designed for businesses across various industries such as textiles, investment banking, food and beverages, health and wellness and more. Key features... Mehr erfahren

Teamogy is a cloud-based system for companies who want to have full control over their projects, finances, time management, teams, and communication. Teamogy helps companies to maximize their profit. It also supports cooperation... Mehr erfahren

SmartOffice is a cloud-based customer relationship management solution that helps small to large businesses connect with clients and support CRM initiatives within the organizations. Designed for wholesalers, insurance carriers,... Mehr erfahren

SimpleCRM is a customer relationship management solution designed to help businesses in banking, insurance, real estate, education, financial services and other industries facilitate processes for sales, marketing, leads,... Mehr erfahren

Alternative Investment Management (AIM) ist eine cloudbasierte Private-Equity-CRM-Lösung, die Unternehmen jeder Größe bei der Verwaltung von Portfolios, Interaktionen, Geschäften, Kapitalbeschaffung und Compliance unterstützt.... Mehr erfahren