CRM Software für Banken & Finanzdienstleister

Das monday sales CRM ist ein eigener Baustein im monday.com Work OS. Mit dieser anpassbaren No-Code-Lösung haben Manager und Vertriebsteams die volle Kontrolle über den gesamten Vertriebszyklus. Alles ist zentral auf einer... Mehr erfahren

Pipedrive ist eine webbasierte Vertriebs-CRM- und Pipeline-Management-Lösung, mit der Unternehmen ihre Verkaufsaktivitäten planen und Geschäfte überwachen können. Unter Verwendung einer aktivitätsbasierten Verkaufsmethodik... Mehr erfahren

Zoho CRM ist eine cloudbasierte Business-Management-Plattform, die Unternehmen jeder Größe bedient. Es bietet Vertriebs- und Marketing-Automatisierungstools mit Helpdesk-, Analyse- und Kundensupport-Funktionen. Zoho CRM hilft... Mehr erfahren

Freshsales ist eine cloudbasierte CRM-Lösung, die Unternehmen aus verschiedenen Branchen bei der Verwaltung ihrer Interaktionen mit bestehenden und potenziellen Kunden unterstützt. Zu den wichtigsten Funktionen gehören ein... Mehr erfahren

EngageBay ist eine integrierte Marketing-, Vertriebs-, Support- und CRM-Lösung, die kleinen und mittleren Unternehmen dabei helfen soll, Website-Besuchende zu akquirieren, zu binden und in Kunden zu konvertieren. Die cloudbasierte... Mehr erfahren

Using Seeking Alpha, businesses can link their portfolio to get customized stock screeners, alerts and updates. Professionals can view stock prices, charts, news and more from within a unified platform. Mehr erfahren

Chatabox ist eine CRM-Lösung, mit der Unternehmen Leads, Kunden, Kontaktdaten, Marketingkampagnen, Termine und mehr verwalten können. Die Plattform hilft Unternehmen, nutzerdefinierte Workflows zu entwerfen, öffentliche/private... Mehr erfahren

Onpipeline ist eine cloudbasierte CRM-Lösung, mit der Verkäufe, Kontakte und Aktivitäten verwaltet werden können. Du kannst Leads von Dritten, Webformulare und eine API-Verbindung (Application Programming Interface) erhalten, die... Mehr erfahren

Mit seiner cloudbasierten CRM-Plattform hilft HubSpot CRM Unternehmen jeder Größe, Leads zu verfolgen und zu pflegen und Geschäftsmetriken zu analysieren. HubSpot eignet sich für alle B2B- oder B2C-Unternehmen in einer... Mehr erfahren

Nimble offers browser widget and mobile-based sales force automation and social CRM solution for small and midsize businesses. The solution automatically populates customer profiles and interaction histories from contact lists,... Mehr erfahren

Keap (ehemals Infusionsoft) ist eine cloudbasierte Vertriebs- und Marketinglösung, die CRM, Marketing Automation und E-Commerce-Funktionen in einer Suite bietet. Keap hilft kleinen Unternehmen in verschiedenen Branchen dabei, den... Mehr erfahren

NetSuite ist eine Unternehmensführungs-Software-Suite, die als Dienstleistung angeboten wird und Funktionen wie ERP (Enterprise Resource Planning) und das CRM übernimmt. Dabei handelt es sich um ein horizontales Softwarepaket,... Mehr erfahren

Apptivo is a cloud-based suite of applications designed to help small businesses manage a range of functions including financials, human resources and supply chain management. Apptivo’s customer relationship management (CRM)... Mehr erfahren

Bitrix24 ist eine Client-Management-Lösung, die Unternehmen eine Plattform zur Organisation und Verfolgung von Interaktionen mit potenziellen oder bestehenden Kunden und Partnern bietet. Mit der Software können Nutzer... Mehr erfahren

Less Annoying CRM is a customer relationship management solution built for small businesses. It offers cloud-based deployment, various configuration options and a dashboard that provides an overview of contact information,... Mehr erfahren

Deltek Vision is a cloud-based project-based solution for professional services firms that is available for cloud or on-premise deployment. It combines project accounting, resource management, project management, time/expense... Mehr erfahren

Really Simple Systems ist ein einfach zu bedienendes Cloud-CRM-System für kleine und mittlere Unternehmen, eignet sich jedoch auch für größere Teams. Die Anwendung bietet ein anpassbares Vertriebs-CRM sowie Optionen für Marketing-... Mehr erfahren

Daylite von Marketcircle, Inc. ermöglicht es Nutzern, viele Geschäftsaspekte in einer einzigen Anwendung zu verwalten. Die Lösung priorisiert Projekte und Möglichkeiten, um einen Einblick in die kurz- und langfristigen Ziele... Mehr erfahren

Sage Intacct is a provider of cloud-based financial management and accounting software. Sage Intacct's software solution is suitable for small to midsize accounting firms and can provide financial reporting and operational... Mehr erfahren

Maximizer CRM is an integrated customer relationship management (CRM) solution suitable for organizations of all sizes across various industries. This solution can be deployed on both on-premise and in the cloud. Maximizer CRM... Mehr erfahren

CRM-Tools innerhalb von e-Way CRM sind in Outlook integriert und ermöglichen die weitere Nutzung und Erweiterung des Systems. Diese Software macht das Marketing einfach und effizient, da sie bei der Erstellung strategischer... Mehr erfahren

vCita LiveSite ist eine CRM-Lösung für kleine Unternehmen, die Interaktionsverfolgung, Lead-Routing, Lead-Management und mobiles CRM innerhalb einer Suite bietet. vCita LiveSite kombiniert verschiedene Kundenkommunikatio... Mehr erfahren

Caspio ist eine cloudbasierte Anwendungsentwicklungslösung für Unternehmen jeder Größe. Die Plattform eignet sich für Branchen wie Gesundheitswesen, Medien, Behörden, Bildung, gemeinnützige Organisationen, Beratung, Kirchen... Mehr erfahren

Close is the sales engagement CRM designed to help SMBs turn more leads into revenue. At Close, were dedicated to the business of the future: smart, agile teams who work remotely. If you're a tech-enabled team who needs to scale... Mehr erfahren

amoCRM is a multifunctional CRM that excels at taking the conversation with your customers to the next level. With messengers, the connection is personal. All major messenger platforms are supported. You can create your own... Mehr erfahren

Wealthbox is a customer relationship management platform that helps businesses and financial advisors manage opportunities, projects, clients, tasks, and other administrative operations on a unified dashboard. It provides a mail... Mehr erfahren

Zendesk Sell (formerly Base) is the web and mobile-based customer relationship management application that allows B2B and B2C sales professionals to manage sales, track leads and engage proactively with customers from anywhere.... Mehr erfahren

LeadSquared is a cloud-based marketing automation and customer relationship management (CRM) solution for businesses of all sizes. It serves clients in industries such as finance, e-commerce, education, health and wellness,... Mehr erfahren

Teamgate ist eine cloudbasierte Lösung für CRM (Customer Relationship Management) und SFA (Sales Force Automation). Sie bietet Funktionen zum Verbinden, Organisieren, Erforschen und Analysieren von Leads von einem einzigen... Mehr erfahren

Foundersuite is a cloud-based solution designed to help investment bankers, startups, entrepreneurs, incubators and growth companies manage processes for the entire fundraising lifecycle. Key features include team assignments,... Mehr erfahren

Contactually is a cloud-based customer relationship management (CRM) software that enables businesses to drive personalized communication with their clients. The solution helps with identifying new relationships, following... Mehr erfahren

Dolibarr ERP & CRM ist eine cloudbasierte Open-Source-ERP-Lösung (Enterprise Resource Planning). Die Lösung eignet sich für kleine und mittlere Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Freiberufler. Zu den wichtigsten... Mehr erfahren

Method:CRM is a web-based customer relationship management software designed to help businesses handle sales data, view customer history, build email campaigns and follow up with customers. Key features include contact management,... Mehr erfahren

InfoFlo ist eine integrierte CRM-Lösung, auf die online zugegriffen oder die vor Ort installiert werden kann. Das System bietet Kontaktmanagement, Computer-Telefonie-Integration, Marketing- und Vertriebsautomatisierung sowie... Mehr erfahren

At last, a CRM solution that truly adapts to your needs! Our mission is to help each company or organisation succeed by helping it to transform its customer data into customer knowledge while simplifying the work of its... Mehr erfahren

Creatio ist eine einzigartige Synergie aus einheitlichem CRM und intelligenter BPM-Plattform (Business Process Management) für Marketing, Vertrieb und Serviceautomatisierung. Die Lösung ermöglicht es mittelständischen und großen... Mehr erfahren

Unite your troops to save time & sell more. Wingmate provides intuitive solutions earning powerful results to help commercial service businesses dominate their competition. 1. Mobile Reporting App - Quick & easy tool for your... Mehr erfahren

Redtail CRM is a cloud-based customer relationship management solution designed specifically for financial professionals. Its features include database migration, reporting, client information, records and tags management,... Mehr erfahren

FreeAgent is a complete CRM platform and robust work management system. FreeAgent helps teams get everything in one place, work more collaboratively to get more done, and track and improve performance. Whether it’s a deal, a... Mehr erfahren

Unanet’s ERP solutions are purpose-built from the ground up for Government Contractors, A/E, and Professional Services organizations. 3,100+ organizations utilize the power of the Unanet software to gain insights, make more... Mehr erfahren

OnePageCRM ist eine cloudbasierte CRM-Lösung (Customer Relationship Management), mit der kleine und mittlere Unternehmen Follow-ups mit Leads automatisch planen, ein Dashboard mit täglichen Verkaufsaktionen erstellen und die... Mehr erfahren

Surefire CRM and Mortgage Marketing Engine helps thousands of mortgage professionals win new business, drive repeat business, and earn the right to referral business. With intuitive, set-it-and-forget-it workflows and award-winnin... Mehr erfahren

MyCRMDashboard from Continuity Programs is a cloud-based customer relationship management (CRM) solution designed for the residential mortgage industry. It includes automated marketing on behalf of loan officers to their... Mehr erfahren

Covve Personal CRM is your personal assistant app, reminding you to keep in touch with clients and personal contacts. Ranked #1 personal CRM in the US app stores, it is used by professionals across industries, including... Mehr erfahren

FLG ist eine cloudbasierte CRM-Lösung, mit der kleine und große Unternehmen Leads verwalten und die Kommunikation mit Kunden optimieren können. Die zentralisierte Plattform ermöglicht es Administratoren, Systemeinstellungen zu... Mehr erfahren

Vymo is a personal assistant application that helps businesses manage sales operations including work allocation, lead capturing and performance management. It allows users to automatically allocate leads to sales representatives... Mehr erfahren

Backstop ist ein cloudbasiertes Anwendungspaket, das kleinen bis großen Unternehmen, die im Bereich institutioneller Anlagen tätig sind, helfen soll. Die Suite bietet verschiedene Lösungen zur Verwaltung von Kundenbeziehungen,... Mehr erfahren

Total Expert is a purpose-built CRM and marketing solution focused on customer loyalty and retention. It is designed specifically for mortgage lending, financial institutions, and credit unions. The Total Expert platform provides... Mehr erfahren

User.com ist eine Full-Stack-Plattform für Marketing Automation, die Besuchende in zufriedene und treue Kunden umwandelt. Mit der Anwendung kannst du Informationen über potenzielle Kunden erfassen und mithilfe von Chatbots per... Mehr erfahren

Die cloudbasierte Software von Shape bietet Tools zur Verwaltung der Online-Vermarktung und -Werbung, zur Erfassung von Leads aus Online-Quellen, zur Organisation von Verkaufspipelines, zur Verbindung mit Kunden und zur Automatisi... Mehr erfahren