CRM Software für Banken & Finanzdienstleister

Das monday sales CRM ist ein eigener Baustein im monday.com Work OS. Mit dieser anpassbaren No-Code-Lösung haben Manager und Vertriebsteams die volle Kontrolle über den gesamten Vertriebszyklus. Alles ist zentral auf einer... Mehr erfahren

Pipedrive ist eine webbasierte Vertriebs-CRM- und Pipeline-Management-Lösung, mit der Unternehmen ihre Verkaufsaktivitäten planen und Geschäfte überwachen können. Unter Verwendung einer aktivitätsbasierten Verkaufsmethodik... Mehr erfahren

Creatio ist eine einzigartige Synergie aus einheitlichem CRM und intelligenter BPM-Plattform (Business Process Management) für Marketing, Vertrieb und Serviceautomatisierung. Die Lösung ermöglicht es mittelständischen und großen... Mehr erfahren

Zoho CRM ist eine cloudbasierte Business-Management-Plattform, die Unternehmen jeder Größe bedient. Es bietet Vertriebs- und Marketing-Automatisierungstools mit Helpdesk-, Analyse- und Kundensupport-Funktionen. Zoho CRM hilft... Mehr erfahren

Mit seiner cloudbasierten CRM-Plattform hilft HubSpot CRM Unternehmen jeder Größe, Leads zu verfolgen und zu pflegen und Geschäftsmetriken zu analysieren. HubSpot eignet sich für alle B2B- oder B2C-Unternehmen in einer... Mehr erfahren

NetSuite ist eine Unternehmensführungs-Software-Suite, die als Dienstleistung angeboten wird und Funktionen wie ERP (Enterprise Resource Planning) und das CRM übernimmt. Dabei handelt es sich um ein horizontales Softwarepaket,... Mehr erfahren

Keap (ehemals Infusionsoft) ist eine cloudbasierte Vertriebs- und Marketinglösung, die CRM, Marketing Automation und E-Commerce-Funktionen in einer Suite bietet. Keap hilft kleinen Unternehmen in verschiedenen Branchen dabei, den... Mehr erfahren

Bitrix24 ist ein Online-Workspace für kleine, mittlere und große Unternehmen. Die Lösung beinhaltet über 35 integrierte Tools, einschließlich CRM, Aufgaben, Kanban-Board, Gantt-Diagramm, Messenger, Videoanrufe, Dateispeicher,... Mehr erfahren

Freshsales ist eine cloudbasierte CRM-Lösung, die Unternehmen aus verschiedenen Branchen bei der Verwaltung ihrer Interaktionen mit bestehenden und potenziellen Kunden unterstützt. Zu den wichtigsten Funktionen gehören ein... Mehr erfahren

HoneyBook ist eine cloudbasierte CRM-Lösung für kleine und mittlere Unternehmen. Die Lösung hilft Nutzern, Geschäftsprozesse von der Anfrage bis zur Rechnungsstellung zu verwalten. Mit HoneyBook können Nutzer Projekte verwalten,... Mehr erfahren

EngageBay ist eine integrierte Marketing-, Vertriebs-, Support- und CRM-Lösung, die kleinen und mittleren Unternehmen dabei helfen soll, Website-Besuchende zu akquirieren, zu binden und in Kunden zu konvertieren. Die cloudbasierte... Mehr erfahren

CRM-Tools innerhalb von e-Way CRM sind in Outlook integriert und ermöglichen die weitere Nutzung und Erweiterung des Systems. Diese Software macht das Marketing einfach und effizient, da sie bei der Erstellung strategischer... Mehr erfahren

Really Simple Systems ist ein einfach zu bedienendes Cloud-CRM-System für kleine und mittlere Unternehmen, eignet sich jedoch auch für größere Teams. Die Anwendung bietet ein anpassbares Vertriebs-CRM sowie Optionen für Marketing-... Mehr erfahren

Daylite von Marketcircle, Inc. ermöglicht es Nutzern, viele Geschäftsaspekte in einer einzigen Anwendung zu verwalten. Die Lösung priorisiert Projekte und Möglichkeiten, um einen Einblick in die kurz- und langfristigen Ziele... Mehr erfahren

vCita LiveSite ist eine CRM-Lösung für kleine Unternehmen, die Interaktionsverfolgung, Lead-Routing, Lead-Management und mobiles CRM innerhalb einer Suite bietet. vCita LiveSite kombiniert verschiedene Kundenkommunikatio... Mehr erfahren

Caspio ist eine cloudbasierte Anwendungsentwicklungslösung für Unternehmen jeder Größe. Die Plattform eignet sich für Branchen wie Gesundheitswesen, Medien, Behörden, Bildung, gemeinnützige Organisationen, Beratung, Kirchen... Mehr erfahren

Close ist ein CRM für das Vertriebsengagement, das KMU hilft, mehr Leads in Umsatz zu verwandeln. Das Unternehmen hinter Close hat sich dem Geschäft der Zukunft verschrieben: intelligente, agile Teams, die aus der Ferne arbeiten.... Mehr erfahren

Teamgate ist eine cloudbasierte Lösung für CRM (Customer Relationship Management) und SFA (Sales Force Automation). Sie bietet Funktionen zum Verbinden, Organisieren, Erforschen und Analysieren von Leads von einem einzigen... Mehr erfahren

Dolibarr ERP & CRM ist eine cloudbasierte Open-Source-ERP-Lösung (Enterprise Resource Planning). Die Lösung eignet sich für kleine und mittlere Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Freiberufler. Zu den wichtigsten... Mehr erfahren

InfoFlo ist eine integrierte CRM-Lösung, auf die online zugegriffen oder die vor Ort installiert werden kann. Das System bietet Kontaktmanagement, Computer-Telefonie-Integration, Marketing- und Vertriebsautomatisierung sowie... Mehr erfahren

OnePageCRM ist eine cloudbasierte CRM-Lösung (Customer Relationship Management), mit der kleine und mittlere Unternehmen Follow-ups mit Leads automatisch planen, ein Dashboard mit täglichen Verkaufsaktionen erstellen und die... Mehr erfahren

Backstop ist ein cloudbasiertes Anwendungspaket, das kleinen bis großen Unternehmen, die im Bereich institutioneller Anlagen tätig sind, helfen soll. Die Suite bietet verschiedene Lösungen zur Verwaltung von Kundenbeziehungen,... Mehr erfahren

Mit Seeking Alpha können Unternehmen ihr Portfolio verknüpfen, um angepasste Aktienprüfungen, Warnungen und Updates zu erhalten. Fachleute können Aktienkurse, Diagramme, Nachrichten und mehr auf einer einheitlichen Plattform... Mehr erfahren

Die cloudbasierte Software von Shape bietet Tools zur Verwaltung der Online-Vermarktung und -Werbung, zur Erfassung von Leads aus Online-Quellen, zur Organisation von Verkaufspipelines, zur Verbindung mit Kunden und zur Automatisi... Mehr erfahren

FLG ist eine cloudbasierte CRM-Lösung, mit der kleine und große Unternehmen Leads verwalten und die Kommunikation mit Kunden optimieren können. Die zentralisierte Plattform ermöglicht es Administratoren, Systemeinstellungen zu... Mehr erfahren

User.com ist eine Full-Stack-Plattform für Marketing Automation, die Besuchende in zufriedene und treue Kunden umwandelt. Mit der Anwendung kannst du Informationen über potenzielle Kunden erfassen und mithilfe von Chatbots per... Mehr erfahren

RAYNET CRM ist eine cloudbasierte Customer Relationship Management-Lösung für kleine und mittlere Unternehmen. Inbegriffen sind Kontakt- und Lead-Management, Deal-Management und Funktionen für die Verkaufsberichterstattung.... Mehr erfahren

HarmonyPSA ist eine hybride PSA-Lösung (Professional Services Automation), die cloudbasierten Managed-Services-Anbieter und Softwareunternehmen jeder Größe bei der Verwaltung ihrer Geschäftsabläufe hilft. Die Lösung kann vor... Mehr erfahren

DealCloud ist eine Finanz-CRM- und Fondsmanagementlösung, die Unternehmen bei der Abwicklung von Prozessen im Zusammenhang mit Fundraising, Finanzgeschäften, der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und mehr unterstützt. Mit dem... Mehr erfahren

Alternative Investment Management (AIM) ist eine cloudbasierte Private-Equity-CRM-Lösung, die Unternehmen jeder Größe bei der Verwaltung von Portfolios, Interaktionen, Geschäften, Kapitalbeschaffung und Compliance unterstützt.... Mehr erfahren

CreditOnline ist eine Lösung für die Kreditvergabe und -betreuung, die Unternehmen dabei unterstützt, Prozesse im Zusammenhang mit der Kreditlinie, dem Crowdfunding, der Refinanzierung, dem Kreditmanagement an Zahltagen usw. von... Mehr erfahren

Chatabox ist eine CRM-Lösung, mit der Unternehmen Leads, Kunden, Kontaktdaten, Marketingkampagnen, Termine und mehr verwalten können. Die Plattform hilft Unternehmen, nutzerdefinierte Workflows zu entwerfen, öffentliche/private... Mehr erfahren

enVisual360 ist eine Vermögensverwaltungs-/CRM-Softwarelösung, mit der kleine und große Unternehmen Kunden- und Entitätsinformationen überwachen können. enVisual kann als Cloud-Anwendung oder On-Premise-Anwendung implementiert... Mehr erfahren

Onpipeline ist eine cloudbasierte CRM-Lösung, mit der Verkäufe, Kontakte und Aktivitäten verwaltet werden können. Du kannst Leads von Dritten, Webformulare und eine API-Verbindung (Application Programming Interface) erhalten, die... Mehr erfahren

Affinity ist das CRM der nächsten Generation, das für beziehungsorientierte Branchen entwickelt wurde. Mithilfe von Relationship Intelligence ermöglicht Affinity Teams, ihr Netzwerk und ihre nächste große Chance zu nutzen.... Mehr erfahren

TreasuryView ist eine All-in-one-Plattform, die das Finanzrisikomanagement für Unternehmen vereinfacht. Mit seiner intuitiven Nutzeroberfläche und den leistungsstarken Automatisierungstools rationalisiert TreasuryView die... Mehr erfahren

Allvue hilft Anlagefachkräften, tiefere Beziehungen zu ihren Investoren und Verkaufsaussichten zu ermöglichen und den Zugang zu Informationen zu verbessern. Die Lösungen sind in den gesamten End-to-End-Fondslebenszyklus integriert... Mehr erfahren